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Inuyasha y sus compañeros persiguen a Naraku, quien, además de todo el daño que ya ha hecho, provocó la masacre en la aldea de Sango para poder apoderarse de los trozos de la Shikon no Tama. Sango decide unirse al grupo de Inuyasha para vengar las muertes de su padre y de su hermano, pero algo sucede: ¡Kohaku, su hermano, no está muerto! Naraku lo arrancó de las manos de la muerte y lo utilizará para que Sango traicione a sus amigos, pues si desea salvarlo, ¡deberá entregarle nada menos que la Tessaiga!